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업종분석리포트

[통신] 어닝 시즌 SKT/LGU+ 롱, KT 숏 - 하나증권

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23.04.27

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20230427150013_179523.pdf

5월 투자매력도 ‘높음’으로 유지, SKT/LGU+ 주가 오를 것

통신서비스업종 5월 투자매력도를 ‘높음’으로 유지한다. 최고는 아니지만 차선책은 될 수 있을 것으로 보이며 SKT/LGU+가 KOSPI대비 초과 상승을 기록할 수 있을 것으로 판단한다. 이런 평가를 하는 이유는 1) 어닝서프라이즈는 아니지만 1분기 실적이 내용상 양호할 것이고, 2) 현재 컨센서스를 감안 시 SKT를 중심으로 올해 이익 전망치가 상향 조정되면서 외국인 매수세가 유입될 전망이며, 3) 대량 5G 중간 요금제 도입이 확정되면서 요금 규제 우려가 소멸되는 국면이고, 4) 향후 정책기조가 Higher for Longer라면 올해 높은 이익 성장 유력하고 기대배당수익률 높은 통신주 선호도가 높아질 수 있으며, 5) 주가 디커플링이 나타나면서 KT 주가 부진에도 SKT/LGU+ 주가가 오를 수 있는 흐름이 전개되고 있기 때문이다.

230427_telecom.pdf

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