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[엘앤에프] 가이던스 상향으로 저평가 요인이 해소되는 중 - DS투자증권

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23.02.14

427

첨부파일

20230214135037_106502.pdf

중장기 가이던스 상향에 이어 관건은 업스트림 전략

엘앤에프에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 38 만원을 유지한다 . 최종고객사의 견조한 수요로 중장기 가이던스를 상향했다 . 미국 진출이 예상보다 지연 중이지만 IRA 세부법안 영향에 따라 업종 내 공통사항이고 국내 CAPA 를 우선적으로 확대 중이다 . 경쟁사 대비 저평가 요인이었던 CAPA 속도 , 업스트림 전략 등이 점진적으로 해소되는 중이고 24 년 PER 은 17 배에 불과하다 . 양극재 최선호주로 제시한다 .

LnF_230214.pdf

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