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기업분석리포트

[PI첨단소재] 하반기 실적 회복에 주목할 시기 - DS투자증권

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23.02.13

434

첨부파일

20230213150555_102537.pdf

4Q22 양호했던 수익성 & 1Q23 수익성 저점 예상

1) 4Q22: 매출액 529억원(-25% QoQ, -24% YoY), 영업이익 119억원(-16% QoQ, -18% YoY): 컨센서스 대비 매출액 부진, 영업이익 부합
- 매출액: 전방 고객사의 재고조정과 북미향 고객사의 생산 차질
- 영업이익: 일회성 요인(상여금 충당금 환입) 반영, 22.4% 유지
2) 1Q23: 예상 매출액은 434억원(-18% QoQ, -45% YoY), 영업이익은 -52억원(적전 QoQ, YoY)
- 고객사의 재고 고정 지속(고객사 재고 수준: 3개월 이내)
- 1분기 자체 보유 재고 소진 -> 2분기 재고 정상화 주력
- 라인 가동률 하락에 따른 고정비 부담 확대

230213_기업리포트_PI첨단소재_F.pdf

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