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기업분석리포트

[KT] 기대되는 Next 3년

리드온

22.12.05

412

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20221205140221_198712.pdf

투자의견 매수(Buy), 목표주가 52,000원 유지

- 22E EPS 4,214원에 PER 13배 적용(ARPU의 장기 상승 사이클 진입에 따라, LTE 도입 초기 ARPU 상승기인 12~15 평균 적용)

현재 CEO의 연임 가능성
- KT의 차기 CEO는 12월 중순경 이사회에서 추천 후 내년 3월 주총에서 확정
- 현재 CEO인 구현모 대표가 연임 의사를 밝혔기 때문에, 구현모 대표의 지난 3년 간의 성과를 검증 후 단독 후보로 추천할 가능성이 높다고 판단

- 지난 3년의 실적, 배당, 신뢰 및 주가의 성과를 감안하면, 구현모 대표의 연임시 차기 3년의 주가도 통신업종 및 시장을 아웃퍼폼 할 것으로 전망

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