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[POSCO홀딩스] 리튬 사업 가치, 이젠 지나칠 수 없다 - 이베스트증권

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22.12.05

414

첨부파일

20221205135827_102518.pdf

2025년부터 리튬 부문 매출 발생 전망

동사의 리튬사업은 광석형, 염호형으로 분류된다. 1) 광석형 1단계 4.3만톤: 2.76% 지분 인수한 호주 리튬광산기업 Pilbara Minerals사로부터 스포듀민 정광을 off-take 계약으로 공급받아 우리나라 광양 수산화리튬 공장에서 제련하며 2023년 준공 예정이다. 2) 염호형 1단계 2.5만톤+2단계 2.5만톤: 아르헨티나 Hombre Muerto 염호 지분을 100% 소유하고 있다. 1단계는 아르헨티나에서 수산화리튬까지 최종 제련할 계획이며 2024년 4월 준공 예정이다. 2단계는 IRA에 대응해 아르헨티나에서 탄산리튬까지만 생산하고 국내에서 수산화리튬으로 전환하는 공장을 설립할 계획이며 2025년 8월 준공 예정이다. 리튬공장 준공 후 램프업과 고객사들과 품질인증을 거쳐 양산하기까지 일반적으로 12~18개월의 기간이 걸린다. 따라서 2025년에는 광석형 1단계에서, 2026년에는 염호형 1단계에서 본격적으로 매출 발생이 시작될 것이다.

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