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[삼성엔지니어링] 2Q22 Preview: 기다려지는 수주 - 이베스트증권

리드온

22.07.01

421

첨부파일

20220701114500_124869.pdf

매출과 이익, 이상 무

삼성엔지니어링 2 분기 매출액은 2 조 1,315 억원으로 전년동기대비 25.7% 증가, 컨센서스에 부합할 전망이다. 영업이익은 1,416 억원으로 전년동기대비 5.7% 감소, 컨센서스 영업이익 1,510 억원에 비교적 부합할 전망이다. 화공 대형 현장인 멕시코 도스보카스 정유, 말레이시아 Sarawak 메탄올 등의 공정률 증가에 따른 매출 본격화와 더불어, 국내 반도체 Captive 로 인해 탑라인 성장이 지속될 전망이다. 원자재 가격 상승은 삼성엔지니어링의 벤더와의 장기공급계약 및 파생상품 헷지 등을 통해 충분히 마진 방어가 되고 있는 것으로 보인다. 다만 분기별 매출총이익률에 대해서는 1 분기 대비 마진률을 소폭이나마 감소하는 것으로 가정하고 있다. 이는 금년도 신규 착공하는 현장의 예정원가 상승을 보수적으로 가정했기 때문이다.

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